Konkrete Aufgaben aus dem Kanzleialltag, jeweils mit dem Ablauf im Dashboard. Ein Satz als Auftrag, ein geprüftes Ergebnis zur Freigabe.
14 Anwendungsfälle
Bescheide
„Prüfe den ESt-Bescheid 2025 von Max Müller gegen die Erklärung.“
Auch für Gewinnfeststellung, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer.
Lohn
„Stimme die Lohnkonten 2026 der Brenner GmbH mit dem Lohnjournal ab.“
Auch für Firmenwagen, Reisekosten und Lohn-Sonderfälle.
Steuererklärung
„Erstelle die Anlage V 2025 für Sonnfeld, beide Objekte.“
Auch für Anlage N mit doppelter Haushaltsführung.
Jahresabschluss
„Bereite den Abschluss 2025 vor und stimme alle wichtigen Konten ab.“
Auch für Rückstellungen, Rechnungsabgrenzung, Überleitung KSt und GewSt, vGA und Offenlegung.
Buchhaltung
„Analysiere die BWA September der Brenner GmbH und schreib den Kommentar.“
Auch als FiBu-Monatsreview vor dem BWA-Versand und als USt-Abstimmung.
Kanzleialltag
Jede Mail samt Anhang gelesen: Mandant, Anliegen und Frist erkannt, Antwort vorbereitet.
KI-Analyse
Kanzleialltag
Checkliste je Mandant, persönlicher Upload-Link ohne Konto. Eingänge werden automatisch abgehakt.
Unterlagen für ESt-Erklärung 2025
6 von 8 Unterlagen liegen vor
Buchhaltung
Überfällige Forderungen erkannt, die Zahlungserinnerung liegt als Entwurf in den Freigaben.
Offene Posten · Brenner GmbH
Buchhaltung
Pflichtangaben geprüft, Steuersatz erkannt, Buchungsvorschlag erstellt.
Buchhaltung
Die Vorschau zeigt, wann der Bestand unter die Mindestreserve fällt, und warum.
KW 9: unter Mindestreserve · USt-Zahlung und Gehälter in derselben Woche
Buchhaltung
Ein Agent prüft die Buchhaltung jeden Monat vor dem BWA-Versand, ohne dass jemand daran denken muss.
„Jeden Monat am 5. die Buchhaltung von Brenner vor dem BWA-Versand prüfen.“
Kanzleialltag
Regeltermine aus den DATEV-Stammdaten, nach § 108 AO verschoben, mit Fristen aus Bescheiden.
Kanzleialltag
Das DMS in eigenen Worten fragen. Jede Antwort verweist auf das Dokument.
Für Sonnfeld liegen zwei Mietverträge im DMS, einer je Objekt.
Kanzleialltag
Schreiben, Mails und Buchungsvorschläge gehen erst nach Ihrer Entscheidung raus.
Mandantenstamm, Rechnungswesen und DMS. Nur lesend, Buchungen als Vorschlag über die Freigaben.
Belege und Buchungsdaten Ihrer Mandanten.
Rechnungswesen und Lohn aus Agenda.
Buchhaltungs- und Lohndaten aus Addison.
Postfach, Kalender und Dokumente in Ihrer Microsoft-Umgebung.
Postfach für den Posteingang mit KI-Analyse, Fristen als Kalenderdatei.
Hinweise von Agenten und Freigaben direkt an Ihr Team.
Dokumente und Ablagen aus SharePoint lesen.
Abläufe des Dashboards mit Ihren Microsoft-Flows verbinden.
Auswertungen der Skills als fertige Excel-Dateien.
Schreiben und Einsprüche als bearbeitbare Entwürfe.
Gmail, Kalender und Drive für Kanzleien, die mit Google arbeiten.
Buchhaltungsdaten von Mandanten, die mit Lexware arbeiten.
Belege und Buchungen von Mandanten aus sevDesk.
Umsätze und Auszahlungen von Mandanten mit Onlineshop.
Zahlungen und Auszahlungen von Mandanten mit Onlinezahlungen.
Steuerdaten und Bescheide für Prüfung und Fristen.
Registerdaten der Mandanten direkt abrufen.
XRechnung und ZUGFeRD prüfen und kontieren.
Kontoauszüge als CSV oder PDF verarbeiten und Belegen zuordnen.
Bescheide, Verträge und Belege lesen, auch vom Handy fotografiert.
Ihre Software fehlt? Sprechen Sie uns an, wir prüfen die Anbindung.
30 Minuten, live am Dashboard, mit Ihren Abläufen.